微信客服求职招聘微信群 http://www.gdgoran.org/fengshang/chaoliu/1294.html券商大金融概念股一飞冲天，券商本轮行情的主线，在点调整了一下，笔者带大家看看券商之外的十大行业牛市新行情：
一、云计算：企业上云需求持续大增
在全球受疫情影响的情况下，企业对基于云的消费级和企业服务的需求仍增加，说明云计算的普及和发展是大势所趋。根据智研咨询的数据，年全球公有云市场规模达到亿美元，到年有望达到亿美元，-年复合增速有望达到18.25%。民生证券分析师强超廷指出，云计算发展大势所趋，巨头加大投入将持续推动行业高景气度延续。第一，云计算凭借其部署的便捷性和开支节约的特性，预计将受到企业端的更多青睐。第二，腾讯、阿里资本开支仍增长，加上新基建领域进行千亿级别投入，行业景气度延续可期。在云计算景气度不断向上的趋势下，看好基础层服务器、应用层SaaS等领域龙头公司全年业绩增长以及市场表现。数据显示，中国网民人数是美国的3.2倍，中国的线上零售规模是美国的1.3倍，公司数量是美国的5.8倍，但是IT领域的花费却是美国的18%左右，国内公有云的渗透率仅10%，美国公有云的渗透率22%。在*策和业务创新双驱动下，未来企业上云将由大型企业逐步渗透至中小企业。鉴于企业上云高需求、巨头高投入、*策支持，判断云计算长期发展景气度大概率可持续，重点推荐用友网络（）、中科曙光（）、中国软件（）、中国长城（）东华软件（）；网宿科技（）等
二、医药：医疗器械与原料药是主线
当前，医药行业相对于全A（非金融）的估值溢价率较6月末已有所下降，盘整之后行业的配置价值仍将凸显。万联证券分析师姚文指出，站下当下时点认为，考虑到海外疫情仍处于整体上升期的背景下，疫情仍是下半年影响医药板块的重要催化因素，但与此同时疫情本身对医药板块风险偏好影响将呈现边际弱化，医药板块下半年将逐步回归基本面主导。二季度起随着医疗就诊秩序和生产经营逐步恢复正常，相关公司业绩将逐步恢复。同时考虑到当前机构在医药板块整体仓位处在相对高位，与疫情密切相关的个股已得到充分演绎，市场人士建议投资者下半年将从行业基本面出发，精选处在高景气度成长区间，同时叠加*策支持的优质个股。川财证券分析师方科表示，继续看好业绩确定性、防疫需求旺盛的医疗器械领域以及消费逐渐复苏、估值具有一定安全边际的医疗服务企业，以及受益于海外供给收缩的血制品领域，和行业高景气度持续的医药外包优质企业和特色原料药企业。个股方面，看好美年健康（）、健康元（）、万孚生物（）、基蛋生物（）、鱼跃医疗（）、大博医疗（）、凯利泰（）、迈克生物（）、凯莱英（）、泰格医药（）、富祥股份、普洛药业（）；迈瑞医疗（）；以岭药业（）等。
三、5G：仍是年内投资主线
年5G网络正式进入规模建设期。截至5月底，中国移动已建成14万个5G基站，中国电信与中国联通累计共建共享了10多万个5G基站。今年是整个5G产业链公司的业绩释放期。从目前三大运营商基站建设速度，以及全年基站建设计划来看，5G基站全年建设进度有可能超市场预期。从宏观面来看，新基建引领的5G网络建设显现出更大的确定性，肩负着引导投资和支撑国家信息网络建设的重任。这也是国家为了对抗今年的经济下滑，加快产业升级的重要举措，预计5G网络建设加速将进一步提升通信产业链的需求。受宏观面影响，行业内的大部分公司上半年业绩出现波动，股价表现也明显不如其他科技板块。但可以看到的是，之前板块集体回调可以有效的降低行业的高估值压力，另一方面也为后面三、四季度行业打下足够的空间。行业基本面上，运营商正在加快5G集采，各省提出建设5G基站的规划，设备商以及相关产业链上的公司正积极备货，在此背景下，抓住5G产业链上的强相关公司，以公司技术和订单为
表：部分人工智能股月内市场表现
六、国防*工：高景气下重配白马股
年宏观经济下行压力较大，但*费保持稳定增长，*工行业展现出战略投入领域的抗周期韧性和长期定力。开源证券分析师段小虎指出，*工板块持续高景气，“十四五”期间各类主要装备仍将持续放量增长，确定性极高。当前应当重配白马，兼顾成长。成长逻辑上，*工行业进入30年一次的大换装期，且民用产业如民用航空、卫星互联网等陆续进入产业落地期，*工属于成长行业而非周期行业。此外，目前来看行业达到成熟期所需时间较长，预计*工将在年突破五年内的经营指标箱体，处于景气右侧爬坡期，预期本次扩张期将同行业成长期时间长度，突破10年维度。华泰证券分析师王宗超表示，成长是*工行业的核心逻辑，*策催化和武器装备列装，归根结底都是对业绩成长预期的提振。在当前*策改革持续推进和武器装备加速列装的推动下，*工行业有着长期的成长性，尤其是*工主机厂和业绩持续增长的产业链配套个股。*工主机厂建议投资者
