来源：金融界网
金融界网4月8日消息，中国住宿预订、交通票务、旅游度假及商旅管理服务公司携程集团，今日宣布启动香港公开发售计划，于香港联合交易所有限公司主板上市（代号：），该计划为全球发售31,,股公司普通股（“发售股份”或“股份”）的一部分。
公司的美国存托股份（每一股美国存托股份等于一股普通股）将继续在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市并交易。发售过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股份。在上市后，在香港上市的普通股将与在纳斯达克上市的美国存托股份完全可转换。
全球发售初步包括香港公开发售的2,,股发售股份及国际发售（“国际发售”）的29,,股发售股份，分别占全球发售股份总数的7％及93％（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于年4月8日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多8,,股发售股份，约占全球发售初步可供认购股份的28％。此外，公司预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求公司在国际发售中发行最多合共4,,股额外股份，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15％。
香港公开发售的发售价（“香港发售价”）将不超过每股.00港元（“最高香港发售价”），或每股普通股42.95美元（相当于42.95美元每个ADS）。本次发行中国际发售部分的发售价（“国际发售价”）可以设置为高于最高香港发售价的水平。公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于年4月13日或之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在内的其他因素，于年4月13日或前后设定国际发售价。最终香港发售价将定为最终国际发售价和香港最高发售价（即每股.00港元）中的较低者。股份将以每手50股为单位买卖。
公司拟将全球发售募集资金净额用于以下用途：为拓展公司的一站式旅行服务及改善用户体验提供资金；对技术进行投资以巩固公司在产品及服务领域的领先市场地位并提高公司的经营效率；一般公司用途、营运资金需求。
香港公开发售采取全电子化申请程序
公司决定在本次香港公开发售中采用完全电子化申请程序，将不提供招股章程或申请表格的印刷本。完全电子化申请程序与公司的用户、利益相关方之间以及与公司交流及互动的方式一致。公司相信上述安排也将会有助于减轻印刷对环境的影响，最小化对于自然资源的消耗。招股章程于香港联交所网站
公司鼓励香港公开发售的申请人浏览招股章程，并通过
如申请人对申请本次香港公开发售的发售股份有任何疑问，可于香港时间年4月8日（星期四）、年4月9日（星期五）和年4月12日（星期一）上午九时正至下午九时正，年4月10日（星期六）和年4月11日（星期日）上午九时正至下午六时正，以及年4月13日（星期二）上午九时正至中午十二时正致电香港中央证券登记有限公司电话查询热线+。
J.P.MorganSecurities（FarEast）Limited、中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司为联席保荐人。
国际发售仅通过包括在年向美国证券交易委员会（“证交会”）提交的可自动生效的F-3储架注册登记声明内的日期为年4月7日的初步招股章程补充档及随附招股章程进行。F-3注册登记声明及初步招股章程补充档可在证交会网站
本次发售将会受到市场和其他条件影响，因此无法保证是否可成功完成发行及完成时间，实际发行规模和具体条件也可能发生变化。本新闻稿不构成对这些证券的出售要约或购买要约或邀请，也不得在任何国家或其他司法管辖区中要约或出售这些证券，如果依据该国家或其他司法管辖区的证券法，在注册或取得资格前进行此种出售要约、要约购买或销售为非法。本新闻稿并不构成招股章程（包括根据香港法律所定义者），潜在投资者在决定是否投资于公司前，务请细阅公司招股章程内有关公司及建议发售的详细资料。本新闻稿并未经香港联交所或香港证券及期货事务监察委员会审阅或批准。
公司股价可能根据香港法例第W章“证券及期货（稳定价格）规则”进入稳定期，有关价格稳定详情及其将如何受到香港法例第章证券及期货条例的规管将在公司于年4月8日刊发之招股章程中予以披露。