长高集团进*新能源车领域|净利润|发行人_凤凰财经
长高集团今日公布非公开发行预案，向马孝武等7名特定投资者发行不超过4900万股，募集资金总额不超过5.38亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司的流动资金。此次非公开发行价格为10.97元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。公司股票10月22日开市起复牌。同时，公司受让杭州富特股权，进*新能源车领域。此次发行的对象为马孝武、马晓、廖俊德、林林、陈峰、上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）和湖南华实资本创业投资中心（有限合伙）。其中，马孝武为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长；马晓担任公司董事、总经理、董事会秘书；马孝武和马晓为父子关系；廖俊德为公司董事、常务副总经理；林林为公司董事、常务副总经理、财务总监。因此上述发行对象与发行人构成关联关系，此次非公开发行股份构成关联交易。当日，公司同时公告称，与亚丁投资、杭州鼎聚、李宁川、姜桂兰、陈峰共同签署了《杭州富特科技有限公司股权转让及增资扩股协议》。公司以人民币4740万元受让亚丁投资、杭州鼎聚持有的杭州富特股权合计400万股；此外，公司向杭州富特新增出资1000万元，增资价格为12元/股，公司由此获得杭州富特83.33万元股权。此次股权转让及增资完成后，公司将持有杭州富特483.33万元股权，占其出资总额的44.62%。转让方亚丁投资及其实际控制人陈峰、原股东共同及分别承诺，杭州富特2014年度、2015年度、2016年度、2017年度净利润分别不低于800万元、1200万元、1560万元、2028万元。资料显示，杭州富特主要从事动力电池智能充电装置、电池管理系统（BMS）和智能均衡装置的研制、生产，主要产品包括电动汽车车载充电机、智能均衡充电机（充电桩）、车载DCDC转换器、动力电池均衡维护设备等，客户覆盖国内多家新能源汽车生产厂商。