中化香港集团发行3笔高级无抵押票据，息票率分别为1%、1.5%和2.%，总认购超3倍
久期财经讯，中化香港(集团)有限公司(SinochemHongKong(Group)CompanyLimited，简称“中化香港集团”，穆迪：A3稳定，标普：A-发展中，惠誉：A稳定)发行RegS、3年期、5年期、10年期、固定利率高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：中化离岸资本有限公司(SinochemOffshoreCapitalCompanyLimited)
担保人：中化香港(集团)有限公司(SinochemHongKong(Group)CompanyLimited，简称“中化香港集团”)
支持函提供人：中国中化集团有限公司(SinochemGroupCo.,Ltd.，简称“中化集团”)
担保人评级：穆迪：A3稳定，标普：A-发展中，惠誉：A稳定
预期发行评级：A-/A(标普/惠誉)
发行类型：固定利率、高级无抵押票据、归属于发行人亿美元中期票据及永续证券计划
发行规则：RegS
发行规模：4亿美元
6亿美元
5亿美元
期限：3年期
5年期
10年期
初始指导价：T+bps区域
T+bps区域
T+bps区域
最终指导价：T+65bps
T+80bps
T+bps
息票率：1%
1.5%
2.%
收益率：1.%
1.%
2.%
发行价格：99.
99.
99.
交割日：年9月23日
到期日：年9月23日
年9月23日
年9月23日
控制权变更：%
资金用途：为现有在岸债务再融资
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/0美元;英国法
联席全球协调人和联席账簿管理人：渣打银行、花旗集团(BD)、东方汇理、中信建投国际、中信里昂
联席账簿管理人：瑞穗证券、汇丰银行、招银国际、瑞银集团
ISIN：XS
XS
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最终认购情况如下：
总认购超45亿美元(包括16.25JLMinterest)，来自98个账户。
3年期：投资者地域分布：亚洲：81.00%，欧洲、中东和非洲：19.00%
投资者类型：银行：60.00%，资产管理公司/基金公司：31.00%，养老金/保险公司/其他：9.00%
5年期：投资者地域分布：亚洲：93.00%，欧洲、中东和非洲：7.00%
投资者类型：银行：69.00%，资产管理公司/基金公司：25.00%，养老金/保险公司/其他：6.00%
10年期：投资者地域分布：亚洲：89.00%，欧洲、中东和非洲：11.00%
投资者类型：银行：61.00%，资产管理公司/基金公司：35.00%，养老金/保险公司/其他：4.00%