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股市最新消息·览宏观
①财*部：中日首次达成双边关税减让安排，实现历史性突破。②全球规模最大的自贸协定达成，15国正式签署RCEP。③交通运输部：加快建设交通强国，高质量编制好《国家综合立体交通网规划纲要》。
④中银协：城商行、民营银行加速在大数据、区块链等领域布局。⑤国家网信办：直播营销平台应当防范和制止违法广告、价格欺诈等侵害用户权益的行为。
⑥银保监会：保险资金开展财务性股权投资标的企业所属产业应为战略性新兴产业或具有明确的上市意向。⑦深交所：将建设粤港澳大湾区债券平台，探索实现湾区债券市场互通。⑧商务部：RCEP是高质量的协定，货物贸易零关税产品数整体上超过90%。⑨国内已在开发新能源车专用保险。⑩国家互联网信息办公室就《互联网直播营销信息内容服务管理规定》公开征求意见。
?银保监会发布《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》，取消保险资金财务性股权投资的行业限制。
?国家能源局消息，10月份，全社会用电量亿千瓦时，同比增长6.6%。1-10月，全社会用电量累计亿千瓦时，同比增长1.8%。?上海经信委等六部门印发《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》，重点支持上汽集团成为国际知名、国内领先的燃料电池乘用车、商用车制造龙头企业。?从上游供应链厂商获悉，高通已获得向华为出售4G芯片的许可证。“（4G芯片许可）前两天拿到的，5G芯片还没有拿到许可。”一华为供应链公司高层表示。?央行将于16日对本月到期的MLF一次性续做。市场人士预计，操作规模有望超过亿元的到期规模，从而净投放中长期资金。?海通证券策略团队认为，历史数据显示，信用债违约对股市影响不大，经济复苏期信用利差难以大幅走阔，中长期主线仍是代表转型升级的科技股。?北向资金13日净卖出49.4亿元，为连续第4日净卖出。TCL科技获净买入3.59亿元，隆基股份、华友钴业的净买入额均在2亿元以上。
?博亚和讯数据显示，截至13日，主产区肉鸡苗平均价为2.63元/羽，较上月末上涨%，因大型孵化企业在8月至10月持续亏损减产。02
股市最新消息·挖题材
15国正式签署RCEP、全球规模最大自贸协定达成11月15日，第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。点评：财*部表示，RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕。各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。中国和日本首次达成了双边关税减让安排，实现了历史性突破，协定有利于推动实现区域内高水平的贸易自由化。相关个股：北部湾港（）在互动平台表示，RCEP的签订将有力提升中国与东盟国家以及日韩、印澳新的贸易往来，对公司外贸进出口货物吞吐量的提升起到促进作用。渤海轮渡（）公司跨境电商产品将主打日韩产品，公司已着手自建电商平台。水处理成为高交会重要看点、行业正打开新的成长空间据媒体报道，11月11日至15日，第二十二届中国国际高新技术成果交易会（高交会）在深圳开展。在本届高交会的节能环保展厅里，“水务高新技术主题展区”大放异彩。点评：分析指出，环保水处理行业主要为原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用业务，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，具有显著的外部性，行业发展受*策驱动效应明显。国家相继出台多项产业*策，加强水资源的保护力度，支持环保水处理行业快速发展。据专业机构测算，年—年相关投资空间接近亿元，水处理行业或将打开新成长空间。相关个股：巴安水务（）主营业务涵盖市*水处理、工业水处理等板块，是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。中电环保（）公司大工业水处理技术领先，能够提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务，综合服务能力突出。多地冷链检出阳性、国家加大进口冷链食品检疫力度自今年6月以来，北京、辽宁、安徽、福建、江西、山东、广东、陕西、江苏等10余省份，都曾在进口冷链食品或包装物上检出新冠病*核酸阳性。点评：为有效防范新冠病*通过进口冷链食品输入风险，国家卫健委发布了《关于印发进口冷链食品预防性全面消*工作方案的通知》。方案不仅要求实现全流程闭环管控可追溯，还明确了在口岸、运输、入库及批发零售等环节进口冷链食品首次与我境内人员接触前，需实施预防性全面消*处理。相关个股：同方股份（）子公司同方威视自主研发的第二代冷链隧道式自动消杀系统启用，阻绝冷链传播。另外，在新冠肺炎病*在世界范围内流行的背景下，利用动物溯源管理技术追溯病*宿主动物来源、种类及去向的重要性尤为凸显。移为通信（）现有产品为被动型RFID动物溯源标签。公司计划利用核心技术M2M通信技术，将产品升级为主动行为监测动物溯源标签。目前，公司动物溯源产品的主要市场为澳大利亚和新西兰。未来，公司可依靠现有业务形成的全球销售体系，进入其他国家的市场，进一步扩大动物溯源业务的规模。药品网络销售再次征求意见、网售处方药有条件放开近日，国家药品监督管理局发布《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》。此次征求意见稿最大的变化是对网售处方药的态度。点评：作为互联网医疗重要的应用场景和商业业态之一，医药电商领域的发展长期以来一直受到*策不确定的影响，国内*策对于处方药是否可以网售始终处于摇摆的状态。直到去年新版《药品管理法》出台，才消除了*策风险带来的不确定性。根据艾昆纬的数据预测，随着医药分家的推进，处方药外流规模约为亿-亿元，其中零售市场规模约亿元。网售处方药开闸为医药电商带来了巨大的市场空间，同时连锁实体药店的互联网+发展也消除了更多的阻碍。相关个股：九州通（）将在互联网医疗供应链和慢病服务等方面展开新的经营计划。此次疫情加速了互联网医疗及网售处方药服务模式的推进，公司既可为互联网医疗平台提供药品供应链服务，包括微医、丁香园等，医院互联网化提供药品供应链服务，医院、医院等合作项目；益丰药房（）大型医药连锁民营企业,主要在中南地区;公司投资设立了两家子公司，旨在为用户提供互联网诊疗、处方流转平台、家庭私人医生、健康管理等服务。这也医院牌照的上市零售药店。京东健康香港上市申请获批、相关公司有望受益据多家媒体报道称，京东健康获准在香港上市，筹资至少30亿美元。点评：京东集团从年涉足医疗健康业务，并将京东健康发展为继京东物流和京东数科之后的第三只独角兽。京东健康目前旗下拥有零售药房及在线医疗健康服务，两大业务的强协同效应形成了“医、药联动”的闭环体系。公司的线上零售平台有超过万种商品（SKU），入驻超过家第三方商家，公司医院平台上已有超过6.5万名自有和外部医生，日均问诊量超过10万。伴随京东健康上市，相关合作公司有望受益。相关个股：新华制药（）与京东健康等战略合作，主要从事电商业务；卫宁健康（）卫宁科技以股权转让及增资的方式引进了新股东京东健康和药明康德，后续有望与医药电商、医药制造产生业务协同。5G商用加快IPV6升级、产业链个股或从中受益15日，由国家互联网信息办公室指导，中国互联网络信息中心、中国科学院计算机网络信息中心主办的第二届中国互联网基础资源大会在京举行，中国工程院院士邬贺铨出席并发表以《开发IPv6功能，增强网络设施能力》主题演讲。点评：工业和信息化部刊发了《年IPv6端到端贯通能力提升专项行动的通知》，要求大幅提升云服务平台IPv6业务承载能力，扩大数据中心（IDC）IPv6覆盖范围，实现端到端的IPv6应用能力的贯通。在*策推动下，全网向IPv6升级进程有望加快，其中设备升级替换为支持IPv6的设备，升级所有网站和应用使之支持IPv6，升级终端支持IPv6，整个产业链都将接受升级改造。相关个股：杰赛科技（）在投资者互动中表示承接的“安全高性能IPv4和IPv6互通设备和产业化”项目于年验收完成，具备承接lPv6业务的能力；先进数通（）有成熟的IPV6网络升级解决方案，长期与华为在该领域保持合作。PVC商家挺价心态明显、货源偏紧致价格大幅上涨10月以来PVC价格快速上涨，由月初的元/吨左右上涨至目前的元/吨。进入11月，PVC市场行情持续向好，价格明显高于去年同期水平，且仍保持向上走势。目前PVC现货市场货源偏紧状态依旧，市场到货不多，社会库存仍偏低，内外贸需求回暖，原料电石价格上涨，以及期货提振，多重利好因素支撑力不减，PVC走势偏强，商家销售无压力，挺价心态明显。点评：10月份国内聚氯乙烯装置出现集中检修，中泰阜康，*天业，山东信发，内蒙鄂尔多斯等合计检修产能万吨，PVC短期供应下滑，国外方面，韩国LG化学火灾影响，其5日关闭了年产万吨的石脑油裂解装置，其目前乙烯原料紧张，其年产61万吨的PVC装置将减产3-4成。整体看，需求回暖，原材料涨价，供应减少等因素有望进一步提振PVC价格。相关个股：*天业（75）、英力特（）、三友化工（）等有望受益。爱奇艺9年来首次上调会员费、产业链个股有望受益继超前点播后收费后，视频网站们又准备涨会员费了。11月13日开始，爱奇艺正式调整了*金VIP会员服务价格，调整后的六档价位从19元到元不等。点评：此次爱奇艺会员费上调是9年来的首次，一方面，当前长视频竞争格局已经明确，爱奇艺、腾讯视频、优酷位居前三，继续价格战已经没有意义；另一方面，在持续亏损后，如何迅速减亏扭亏成为视频龙头的当务之急，上调会员费有助于缓解企业的经营压力，利好产业链长期的健康发展。相关个股：芒果超媒（）是湖南广播电视台旗下统一的新媒体产业及资本运营平台；华策影视（）是国内电视头部制作公司，与爱奇艺有深度合作。电网投资建设将提速、万亿特高压已冲锋近日白鹤滩-江苏±千伏特高压直流输电工程获得国家发改委批复，标志着工程即将进入实质性建设阶段，相关招标有望加快开启。白鹤滩是中国目前在建规模最大、优势明显的巨型水电站。点评：电网和相关投资无疑将是未来国家的重点