早上好，今天是/07/22日星期四
今日大盘机会观点：（风口题材）
特斯拉将向其他电动车开放充电网络、软件收入将超卖车
教育部等六部门印发意见、部署教育新型基础设施建设
阿斯麦财报显示订单大增、半导体设备延续高景气
海外电容龙头提升涨价幅度、行业将获得成长红利
1、安徽拟年累计建成超15万个充电桩
日前，《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（-年）》正式印发。计划明确，规划建设或改建新能源汽车专用停车位；-年新建充电桩4万个，到年全省累计建成充电桩15万个以上。一周前，上海发布《生活数字化转型三年行动方案》，计划三年内新建电动汽车充电桩超过5万个。国都证券王树宝指出，电动汽车进入快速增长期，保有量急剧扩容，车桩匹配失衡，充电资源紧缺倒逼*府部门加强对充电站建设的*策扶持，以往的掣肘因子逐步消失，行业进入快速发展期。
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2、教育部等六部门印发意见、部署教育新型基础设施建设
近日，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》提出，到年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面发展。意见指出，教育新基建重点方向包括信息网络新型基础设施、平台体系新型基础设施、数字资源新型基础设施、智慧校园新型基础设施、创新应用新型基础设施、可信安全新型基础设施共六大类20项。
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3、上海推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用
上海市人民*府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，到年，上海新能源汽车制造业产值达到亿元左右。纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升，推动重点汽车制造企业加速向战略性新兴产业企业转型，培育一批销售规模百亿级汽车零部件中小企业。推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用，突破膜电极、电堆、质子交换膜等系统关键零部件核心技术，降低燃料电池汽车成本，完善加氢站布局。氢能是公认的清洁能源，也是21世纪最具有发展前景的二次能源，具有清洁低碳、高热值、高转化率等多方面优势。机构指出，碳中和背景下，我国能源结构将逐渐由化石能源为主导向清洁能源过渡，氢能的发展对于能源领域节能减排、深度脱碳、提高利用效率有着不可或缺的作用。当前我国氢能尚处于快速发展的初期阶段，在*策的大力支持下，氢能行业在未来具备广阔的发展前景。
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1、部分企业开始洽谈年订单这一半导体材料供不应求情况尤为严重
年以来，全球半导体行业景气度持续攀升，封测产能紧缺已经持续良久，截止目前，缺货的情况仍然存在。封测市场需求爆发，导致上游供应链的大部分环节都出现供应紧张的局面，包括引线框架、封装基板、键合丝、塑封料等产品，都出现了不同程度的缺货、停止接单、订单交期拉长、涨价等现象。据了解，封装基板是目前所有封装材料中最为紧缺的产品，也是封装市场占比最大的原材料，占封装材料比重达40%。其次便是引线框架，作为是半导体封装的重要材料，其占比仅次于封装基板，约为15%的份额。据媒体报道，年，由于疫情限工、上游产能紧缺、铜价暴涨等原因，引线框架产品价格已经出现多次调涨，特别是蚀刻引线框架供不应求的情况尤为严重，现阶段日系、台系等国外厂商今年的产能都已经被订单排满，部分企业甚至开始洽谈年订单，产品交期也拉长至半年以上。
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2、反超宁德时代，这家锂电巨头装机量跃居第一，这些公司产品已为其批量供货
市场研究公司SNEResearch报告称，今年5月全球注册的电动汽车电池总能量为19.7GWh，一年内增长了3.3倍以上。在五月份，全球电动汽车动力电池供应一哥宁德时代被老对手韩国LG超越。年一季度LG化学/SKI电池收入创历史新高，环比分别增长3%（LG含消费和储能）/6%，同比实现88%/82%增长。近些年，LG化学加快全球采购步伐，同时借助供应链较完全的中国，降低生产成本。此前有媒体报道，特斯拉正大规模增加LG公司锂电池的订单，主要用于中国上海工厂生产Model3和ModelY。华西证券分析指出，随着国内特斯拉车型丰富以及销量增长，叠加欧洲市场持续放量，未来LG新能源动力电池出货量以及业绩将保持不断增长，核心供应商将显著受益。
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3、捷佳伟创常州研究院HJT中试线异质结电池首片下线
据捷佳伟创官方