券商
证券行业两大关键指标连续突破重要关口，市场活跃度明显提升，这家公司有望成为真正互联网券商
截至6月28日收盘，沪深两市当日成交金额再度突破亿元，连续7个交易日突破万亿大关。6月29日，沪深两市交易额亦达到亿元，逼近一万亿大关。截至6月28日收盘，沪深两市融资余额达到亿元，时隔6年后重新站上1.6万亿高位，创年7月以来新高。
点评：中信建投赵然指出，券商板块业绩持续向好，40家A股上市券商一季报净利润合计同比增长27%。券商板块的估值与其业绩存在明显错配，有向上修复的势能。流动性方面，央行通过加大逆回购投放量呵护市场流动性，社融增速下行周期或于6月见底，市场利率有望企稳，利于券商板块业绩与估值的改善。
公司方面，湘财股份子公司湘财证券主营证券经纪、资产管理、投资银行、证券自营、私募基金等证券业务，公司持有互联网金融信息服务提供商大智慧15%股权；财达证券主营证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券等业务，公司实控人为河北省国资委；南京证券主营证券经纪、自营投资、投资银行、资产管理、私募基金管理等业务，公司是一家集团化综合性证券金融服务平台公司。
沪指早盘震荡走低，午后则在低位维持震荡走势。创业板指开盘后波动幅度较大，随后围绕着平盘线横盘震荡。有机硅板块早盘强势拉升，随后在高位维持震荡走势。HJT电池板块阶段性拉升，成为仅次于有机硅的强势板块。服装板块早盘快速上涨，午后上涨速度有所减缓。盐湖提锂、旅游、化工新材料等板块亦有不同程度的上涨。
1、LED芯片
产业链下游产能不断扩大，一体化经营大幅度提升公司产品销量，这家芯片公司上半年业绩增长超8倍
6月29日晚间，明微电子发布公告，公司预计上半年净利润2.7亿元-3亿元，同比增长%-%。公司表示，公司下游需求逐步回升并持续旺盛，公司产品销量大幅上升。公司自有封测产能不断扩大，有效提高了产品良率和封测产能，缩短了产品交期。
点评：川财证券孙灿指出，年四季度开始，LED行业市场需求已经逐渐回暖，供需关系缓和，LED芯片厂商稼动率也逐步回升，芯片存货将实现逐季出清，价格已较年初出现小幅上涨。随着Mini/MicroLED显示的商业化，LED芯片的需求量将会明显增加，进一步推动LED行业整体需求，行业有望迎来向上拐点。
A股的上市公司中，明微电子主营集成电路的研发设计、封装测试和销售，专注于数模混合及模拟集成电路领域，产品包括LED显示驱动芯片、LED照明驱动芯片、电源管理芯片等；力芯微主营模拟芯片的研发及销售，消费电子领域电源管理芯片的主要供应商之一，产品包括过流防护芯片、LED驱动芯片、LCD显示驱动芯片等；富满电子主营高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售，主要产品包括电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片、MOSFET类芯片等。
2、半导体设备
这家公司五大业务集体增长，全球新建近30座高产能晶圆厂，下半年国内半导体设备市场仍将维持高景气度
6月29日，芯源微发布公告，公司预计上半年净利润万元-万元，同比增长%-%。公司表示，半导体行业景气度持续向好，公司销售订单较上年同期有大幅增加。公司在集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等领域的收入均有较大增长。年上半年营业收入预计超过3.2亿元。
点评：万联证券江维指出，全球半导体制造商持续扩产，以满足芯片需求。全球半导体制造商将在年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，年建设10座，覆盖通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车行业。受半导体景气度上行及资本开支增长的推动，预计下半年国内半导体设备市场将维持高景气度。
财联社资讯数据显示，中微公司为集成电路、LED芯片、MEMS等半导体产品制造企业提供刻蚀设备、MOCVD设备及其他设备；芯源微主营半导体专用设备的研发、生产，产品包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备，可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸及以下单晶圆处理；长川科技为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备，产品包括测试机、分选机、探针台、自动化生产线等。
1、扬杰科技：上半年净利润预增%-%
扬杰科技发布业绩预告，公司预计上半年净利润3.17亿元-3.61亿元，同比增长%-%。点评：公司业绩增长主要是因为公司提升产能利用率，积极扩大市场份额，实现满产满销。前期在研发上的大力投入逐步释放效益，新产品业绩突出。MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在%以上。
2、通富微电：上半年净利润预增%-%
通富微电发布公告，公司预计上半年盈利3.7亿元-4.2亿元，同比增长%-%。点评：公司业绩增长主要是因为受益于集成电路国产化持续推进，智能化、5G、物联网、电动汽车、家电、平板等终端市场需求增加，半导体封测产能继续维持供不应求的局面。
合盛硅业：碳中和大背景下，一方面将促进全球新增光伏装机快速增长，进而拉动上游硅料需求。另一方面，作为高耗能的工业硅产业限制无序发展，落后产能淘汰，行业集中度提升。公司推进云南合盛硅业有限公司水电硅循环经济项目，该项目拥有80万吨/年工业硅及配套60万吨型煤加工的产能。*合盛硅业新材料有限公司煤-电-硅一体化项目二期拥有20万吨/年的硅氧烷及下游深加工产能。近三日两家机构分别买入万、万，广发证券上海东方路买入6万，中信证券深圳分公司买入万，北上资金净买入1.12亿。
1、中国钢铁工业协会低碳工作推进委员会拟开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作。
2、发改委财金司召开年企业债券本息兑付风险排查和存续期监管工作视频会议。
3、发改委召开国有企业混合所有制改革经验交流现场会。
4、发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会。
免责声明：本研究报告仅供参考。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，市场有风险，投资需谨慎！
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